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Processus de placement et convictions

Précision MD, notre processus de gestion de fonds en instance de brevet, nous permet d’offrir un rendement à long terme solide ainsi qu’une gestion prudente des risques.


Nos principes de placement s’articulent autour de cinq grandes catégories qui expriment nos convictions :

  1. Service à la clientèle. Nous croyons que les services professionnels de gérance sont essentiels, car ils aident à optimiser le rendement de vos placements en fonction du niveau de risque que vous avez choisi.
  2. Évaluation du risque. Nous travaillons avec vous afin de mieux comprendre vos besoins, vos objectifs, vos horizons temporels, votre situation fiscale et les autres particularités qui constituent la base de votre plan financier personnalisé.
  3. Processus de placement. Nous vous aidons à comprendre les compromis nécessaires entre risque et rendement, et à établir les niveaux de rendement et de risque qui vous conviennent. Nous croyons que la multiplicité des styles de placement améliore le profil risque-rendement d’un portefeuille.
  4. Construction de portefeuille. Nous croyons que vous devriez tirer parti du savoir d’experts reconnus pour la construction de votre portefeuille, et que celui-ci devrait être bâti en vue d’objectifs précis.
  5. Gestion et surveillance des placements. Pour nous, la sélection et la surveillance des gestionnaires sont essentielles.