Transcription

Des conseils objectifs adaptés à la situation des médecins

Voilà maintenant presque 20 ans que je fais partie de l’entreprise, et j’y ai occupé une multitude de rôles.

Je dois dire que ces 20 années ont été extraordinaires.

Dan Schafer
Gestionnaire de portefeuille
Conseils en placement privés MD

Nous sommes bons pour mettre sur pied des équipes efficaces, et nous travaillons bien ensemble.

Nous jouissons d’une culture et d’une structure exceptionnelles où nous pouvons faire appel au savoir-faire de spécialistes.

Je peux compter sur un planificateur des plus talentueux.

Nous tendons tous vers un même but, soit mieux servir nos clients.

Je me suis occupé des affaires d’un couple pendant un certain nombre d’années.

Puis, au décès du mari, il y a eu énormément de questions juridiques à régler pour la succession.

Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont causé bien du souci à notre cliente; ce n’était pas un cas facile. Ça a pris des années.

Nous sommes demeurés constamment en contact, et nous avons vraiment aidé la cliente tout au long du processus.

Elle a certes apprécié notre capacité de gérer autre chose que des chiffres et de tenir compte des répercussions que cette affaire avait sur elle.

Une chose est certaine : la vie est un changement perpétuel. Il est toutefois une constante, et c’est ma façon de m’occuper des clients.

Je les traite avec autant de soin aujourd’hui que je le faisais à mes débuts il y a 20 ans.