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Conseils en placement privés MD

Des services de gestion discrétionnaire pour investir sans tracas

Conseils en placement privés MD

Plus votre portefeuille de placements est garni et complexe, plus il faut de temps et d’expertise pour le gérer. Pourquoi ne pas déléguer les responsabilités et les décisions courantes qui s’y rapportent à une personne en qui vous avez confiance?

Conseils en placement privés MD (CPPMD) vous propose une expérience personnalisée grâce aux services de gestion discrétionnaire et à l’expertise d’un gestionnaire de portefeuille et d’un conseiller MD* attitrés.

Chez CPPMD, nous vous offrons également des solutions pratiques et flexibles, qui vous permettent de tirer parti d’occasions de placement intéressantes. Vous aurez notamment accès à des placements non traditionnels, à des portefeuilles distincts et à des comptes en dollars américains pour vous aider à gérer vos actifs financiers canadiens et américains.

Consulter les documents réglementaires relatifs aux fonds collectifs GPPMD

Consulter les documents obligatoires de CPPMD

Écran à la bourse

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Analyse des marchés

Les avantages de faire affaire avec CPPMD

Gestionnaire de portefeuille attitré

Un gestionnaire de portefeuille hautement qualifié travaillera de concert avec votre conseiller MD pour intégrer vos placements à votre plan financier.

Tranquillité d’esprit

Votre portefeuille est complexe : déléguez les décisions relatives à vos placements à un gestionnaire de portefeuille CPPMD et consacrez plus de temps à vos objectifs personnels ou professionnels.

Placements non traditionnels

CPPMD vous offre un accès exclusif à des solutions de placement et à des catégories d’actifs spécialisées.

Chez CPPMD, nous avons les connaissances nécessaires pour bien comprendre votre situation et nous possédons l’expertise requise pour mettre en œuvre une stratégie de portefeuille personnalisée. Pour ce faire, nous nous appuyons sur des recherches de premier ordre en matière de placements et nous utilisons des techniques de pointe en gestion du risque.

Famille

Service personnalisé et continu

  • Politique de placement
  • Répartition de l’actif personnalisée
  • Surveillance de votre portefeuille et mesure du progrès accompli vers l’atteinte de vos objectifs
  • Communication régulière
Des O et des X

Savoir-faire en gestion de portefeuille

20 sociétés de gestion de fonds dans plus de 20 pays regroupant plus de 400 professionnels des placements

  • Surveillance
  • Gestion du risque
  • Stratégies personnalisées
Diagramme circulaire

Ajustement dynamique du portefeuille

Fonds collectif d’occasions tactiques mondiales de MD

  • Ajustements flexibles
  • Répartition tactique de l’actif
  • Gamme élargie de placements

Conseils en placement privés MD (CPPMD) est la division de gestion discrétionnaire de placements de Gestion financière MD. Choisir la gestion discrétionnaire de placements, c’est confier à votre gestionnaire de portefeuille le soin de prendre des décisions de placement en votre nom. CPPMD propose aux personnes à valeur nette élevée une approche de gestion financière très structurée et personnalisée.

Le montant minimal est de 750 000 $.

Cependant, si vos actifs atteignent le seuil de 200 000 $*, vous pouvez avoir accès aux services de CPPMD au moyen d’Apertura MD. Apertura MD, le service virtuel de MD, est un outil de vidéoconférence Web qui offre un accès facile aux services consultatifs de MD et permet aux clients de rencontrer leur gestionnaire de portefeuille avec leur conseiller MD.

* Les services discrétionnaires sont accessibles aux clients dont le ménage détient un actif d’au moins 200 000 $ auprès de CPPMD. Lorsque l’actif d’un client atteint le seuil de 750 000 $, ce dernier devient alors admissible au service en personne.

Votre gestionnaire de portefeuille de CPPMD collaborera avec vous pour créer un portefeuille qui répond à vos objectifs de placement personnels et à votre degré de tolérance au risque. Tous les fonds collectifs dans votre compte sont gérés par des gestionnaires de fonds réputés dans le monde entier, dont l’objectif est d’accroître le rendement par rapport au marché tout en atténuant le risque global.

CPPMD vous indique votre taux de rendement personnel (aussi appelé « taux de rendement pondéré en fonction des flux de trésorerie externes »). Ce taux vous donne le rendement réel de vos placements, plutôt que le rendement du capital investi en tant que tel, car il tient compte de tous les dépôts et les retraits effectués au cours de la période visée.

Nous faisons le suivi de votre compte de CPPMD régulièrement pour nous assurer que la répartition de l’actif correspond à votre stratégie de placement personnelle. Si votre compte s’écarte de votre stratégie en raison des fluctuations boursières ou des opérations effectuées sur votre compte, il sera automatiquement rééquilibré.

Par l’intermédiaire du Fonds collectif d’occasions tactiques mondiales GPPMD, Gestion financière MD ajuste continuellement vos portefeuilles en fonction de l’évolution attendue des marchés. Sans frais supplémentaires, le Fonds collectif apporte des ajustements pour saisir des occasions et atténuer les risques boursiers. Nous avons la conviction que ce processus de modulation par le Fonds collectif d’occasions tactiques mondiales GPPMD peut aider à améliorer le rendement de vos placements.

Les frais correspondent à un pourcentage de l’actif sous gestion de votre portefeuille de CPPMD. Si les fonds sont détenus dans un compte non enregistré, les frais sont admissibles à une déduction fiscale.

Dame aux cheveux gris écrivant dans un cahier de notes devant son ordinateur portable

Communiquer avec un conseiller MD

Pour en savoir plus sur CPPMD, veuillez communiquer avec votre conseiller MD ou appeler au 1 800 267-2332.